User Guide

Table of Contents
Getting Started Guide
vi
Appendix
A
Converting Quicken Data to Peachtree Accounting
Understanding the Conversion Process. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
Converting from Quicken 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
Exporting Quicken Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216
Preparing for the Quicken Export. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216
Reviewing Payee and Class Names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216
Reviewing Accounts and Categories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216
Printing Quicken Checks and Reports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
Creating a Directory for the Exported Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
Exporting Data from the Windows Version of Quicken. . . . . . . . . . . . . . .218
Exporting Data from the MS-DOS version of Quicken. . . . . . . . . . . . . . . .219
Checking What You’ve Exported . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
Create a New Company in Peachtree Accounting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
Setting Up a New Company. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
Completing Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223
Deleting Default Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223
Make a Backup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223
Importing Quicken Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224
Stepping Through the Quicken Import Process. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224
Converting Quicken Accounts and Categories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225
Selecting Quicken Accounts to Convert (Part 1 of 6). . . . . . . . . . . . . . .226
Selecting Quicken Categories to Convert (Part 2 of 6). . . . . . . . . . . . . .228
Converting Quicken Payee and Class Names. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
Converting Quicken Payees to Peachtree Vendors (Part 3 of 6). . . . . .231
Converting Quicken Payees to Peachtree Customers (Part 4 of 6) . . . .232
Converting Quicken Classes to Peachtree Jobs (Part 5 of 6) . . . . . . . . .233
Converting Quicken Payees to Peachtree Employees (Part 6 of 6) . . . .234
Balancing Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
What to Do After Importing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
Setting Up Necessary Accounts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
Setting Up Sales Tax Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
Identify Unnumbered Payment Transactions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
Posting Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240
Checking the Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240
Getting Acquainted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240
Troubleshooting the Quicken Conversion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241
Frequently Asked Questions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241
Appendix
B
Converting QuickBooks Data to Peachtree Accounting
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246
Preparing for the QuickBooks Conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247
Setting up QuickBooks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247
Back up our QuickBooks company data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248
Converting a QuickBooks Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
Stepping Through the Conversion Process. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249