Operation Manual

Cardiris
TM
5 – Gebruikershandleiding
63
Wanneer je contactpersonen die aangepaste velden bevatten,
exporteert naar Salesforce CRM worden de aangepaste velden
toegevoegd aan het veld Omschrijving in Salesforce.
Opmerking: aangepaste velden vormen een onlosmakelijk
onderdeel van een Cardiris-databank. Wanneer je twee databanken
samenvoegt, worden de aangepaste velden van beide databanken bij
elkaar opgeteld. De samengevoegde databank zal met andere
woorden zowel de aangepaste velden van de eerste databank als die
van de tweede bevatten. Aangepaste velden die dubbel zijn, worden
samengevoegd tot één enkele.
Naast aangepaste velden, kan je ook een onbeperkt aantal
categorieën aan je contactpersonen toewijzen.
CATEGORIEËN TOEWIJZEN AAN
CONTACTPERSONEN
Naast aangepaste velden, kan je ook een onbeperkt aantal
categorieën toewijzen aan je contactpersonen. Wanneer je
categorieën toevoegt aan contactpersonen kan je ze later
gemakkelijker terugvinden via de geavanceerde zoekoptie.
Voor meer informatie over geavanceerd zoeken, zie de sectie
Visitekaartjes zoeken.
Om categorieën aan contactpersonen toe te wijzen:
 Open een kaart in kaartweergave.
 Klik op het +-teken naast Categorieën. Of klik op Categorieën
in het menu Bewerken.
 Selecteer de categorieën die je wil toewijzen uit de lijst.