User manual

Step 2: Select Project Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Step 3: Assign Project Members to a Role . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Step 4: Business Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Step 5: Manage Information Pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Chapter 17
Global Collaboration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Chapter 18 Dashboard Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Chapter 19 Forms Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Forms Setup: Site Forms Tab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Form Templates Tab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Importing Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
FAQ: InfoPath Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Chapter 20
Working with Form Logs, Workflow and Roles . . . . . . . . . 289
Overview of the Log Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Workflow Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Roles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Using the Form Log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Editing Business Process Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Searching a Form Log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Exporting a Form Log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Deleting a Form Log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Chapter 21
Working with Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Adding a Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Adding a Comment to a Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Viewing a Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Editing a Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Printing a Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Linking Documents to a Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
General Tab for Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Routing Tab for Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Links Tab for Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Attachments Tab for Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Discussions Tab for Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Versions Tab for Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
History Tab for Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Assigning/Re-assigning a Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Responding to a Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Recalling a Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Closing a Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Contents | vii