User guide

MaxAgent Manual i
Contents
CHAPTER 1
About MaxAgent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Microsoft Outlook and Outlook Express Support . . . . . . . . . . . . . . . 1
ACT!/GoldMine® Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Licensing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
CHAPTER 2
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Pre-Installation Checklist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Installing MaxAgent on a Client System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Uninstalling MaxAgent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Automatic Upgrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Downgrade Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CHAPTER 3
Getting Started . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Logging In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Version Mismatch Dialog Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Logging In Remotely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
IP Extensions Using IP Talk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
When Connection Is Broken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Overview of the Main Window . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Status Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Toolbar Buttons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Call Information Panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tabbed Pages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Changing Activity Status and Recording Activity Greetings . . . . . . 16
Setting Status to Ready or Not Ready . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Turning Do Not Disturb On and Off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Log Out or Change Workgroups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Minimizing and Exiting MaxAgent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Shrinking MaxAgent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Using the Windows Tray Phone Icon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Searching in the Tabbed Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Customizing the Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20